市场分析: 中国海运粮食进口 — 聚焦“粮食安全”

在全球粮食市场持续动荡且充满不确定性的背景下，2023年至今中国粮食进口仍然表现强劲。克拉克森研究统计中国海运粮食进口在上半年同比增长6%至7,890万吨，为有记录以来的历史第二高水平。展望未来，潜在的国内需求增长、巴西粮食丰收及以粮食安全为重点的多元化进口格局构建都将成为中国粮食进口增长的重要推动力。

中国粮食进口概况

全球占比27%，进口以大豆为主

近年来中国粮食进口一直是全球海运粮食贸易增长的主要推动力，近十年复合增速达到7%。克拉克森统计，2022年全年中国海运粮食进口总量已占全球粮食贸易量的27%，明显高于2012年的20%及2002年的6%。2021年，中国海运粮食进口量达到创纪录的1.56亿吨。尽管受俄乌冲突和全球粮食价格高企等一系列因素影响，但2022年进口总量较2020年仍高出4%达到1.37亿吨。

中国传统粮食进口构成以大豆为主，过去十年平均进口量占粮食进口总量的约76%。进口大豆主要用于制成动物饲料，巴西和美国为主要供应国，过去十年自巴西和美国的大豆进口量占中国大豆进口总量的89%。

构建多元化进口格局

粗粮和小麦进口增多，进口来源地增加

不过近年来中国海运粮食进口种类逐渐增多，粗粮（尤其是玉米）以及小麦在中国粮食进口总量中的占比明显增加。克拉克森统计，粗粮和小麦占比在2022年已达到35%，远高于10年前的16%。这一趋势体现了中国饮食结构转变、动物饲料构成变化、重塑战略粮食储备以及粮食进口多元化格局的构建。受中美经贸摩擦影响，2018-19年中美粮食贸易曾短暂中断，不过随着两国关系的缓和，贸易量在2020-21年有所恢复，但这一中断进一步推动中国加快构建粮食多元化进口格局以保障国家粮食安全。

近年来，中国海运粗粮及小麦进口量激增且来源日益多样。克拉克森统计，2018-21年乌克兰对中国的粗粮出口量平均每年增长约46%，2021年乌克兰占中国玉米进口总量的68%。2017年法国对中国出口的粗粮几乎为零，但在2021年已达到创纪录的360万吨（大麦占比几乎达到100%），同时中国也增加了自加拿大和阿根廷的粗粮进口。2021年澳大利亚成为中国第一大小麦供应国，22年中国自澳大利亚小麦进口量超过550万吨，占中国小麦进口总量的58%。

聚焦“粮食安全”

俄乌冲突影响，气候影响等不确定性

受近年全球局势持续动荡的影响，中国构建粮食多元化进口格局显得至关重要。

克拉克森统计，2022年俄乌冲突导致中国自乌克兰粮食进口量同比下降52%至600万吨，美国小麦和粗粮出口缩减也致使2022年下半年全球粮食供应趋紧，此外阿根廷的干旱也增加其粮食供应的不确定性。中国“十四五”规划也已明确强调粮食安全，在此背景下，去年与巴西签署玉米供应协议后，中国持续增加自巴西的玉米进口量，今年巴西的丰收更是推动中国自巴西的粮食进口总量在5月创下历史新高，达到950万吨。

因此，一系列因素正推动中国加快构建粮食多元化进口格局。尽管粮食市场本身具有明显的季节性和波动性，但随着粮食安全成为焦点，预计这一趋势仍将延续。